当Klaus Mikaelson——始祖吸血鬼与狼人的混血，收到神秘信息得知一股反抗他的暗潮正在超自然力量涌动的新奥尔良法国区内酝酿成型，于是他回到了这个曾经由他的家族帮助建立的城市。
Klaus的探求行为不可避免地导向与他自己曾经邪恶门生Marcel的重聚，而这位魅力非凡的吸血鬼正完全统治着新奥尔良地区的无论人类还是吸血鬼市民们。
在Marcel及其忠心耿耿追随者强力统治下的城市，各个超自然生物阵营之间的紧张关系濒临爆发。
Klaus无法接受听命于自己享有权力门徒的现状，并发誓夺回曾经属于自己的权力、城市和家族，Klaus和Elijah与女巫们结成并不稳固同盟以确保新奥尔良重新回归始祖家族的掌握，与此同时这对兄弟也在等待着同胞妹妹Rebekah做出是否加入他们的决定。卫剑豹的六把风刃停在陈源胸口上方不足半尺的地方，当然不是他突然听见了大哥和二姐的话，也不可能是他忽然良心发现，下不了杀手，而是他近距离看到了陈源眉心霍然睁开的竖眼。
